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Topic

売却株原価不明ーTax申告にて

Preocupaciones / Consulta
#1
  • 中林
  • 2013/01/16 18:13

株を売却した場合Tax Return申告にてその株の購入価格を記入しなければなりませんが、それが不明の場合はどうするのでしょうか。IRSと州のTreasurey Dept、使用するTax Rerunソフトのベンダー等に照会するかと考えていますが、どなたかこのような経験の有る方おられましたらどのように解決されましたかお教えください。

#2
  • furuisan
  • 2013/01/16 (Wed) 20:36
  • Report

IRSの厳密な規定としては証明のない場合はCostがゼロです。 現実的にはリーゾナブルな数字を使い、オーディットがあっても納得してもらえる価格を使えばよいでしょう。 IRSに問い合わせた時もBestEstimateを使えといわれたことがあります。 投資会社は１５年前くらい前からの記録は必ずもっており、特に今年からCostを１０９９に表示する義務があるので大昔に買ったのでなければちゃんと証明をくれます。 株価のサイトにかなりの過去の株価も出てるので探せば見つかると思います。

#3

購入価格が不明というのはありえませんが・・・買ったのですよね?

#4
  • 中林
  • 2013/01/17 (Thu) 09:23
  • Report

成る程、Best Estimateとはよいことを知りました。しかし小生の保存している記録を総動員してどこまで正確なところがでるかやってみます。
この株は通常の証券会社を通して個人的に購入したものではなく、Employee Stock Purchase Planにより毎月給料から自動的にさしひかれて購入したものなのです。記録としては当時の給料明細には出ているあずです。しかしこれは1970年代の五年間のことなのです。購入した株は当初勤務先会社が管理していましたが、その後外部に委託し、その委託会社も更に別の証券会社に換わりました。で、、その会社に照会したのですが、だめでした。購入価格の他、株のSplitがどのようななされたか、他社と合併したのですが、その際の合併以前以後でどの様に保有株数が調整されたか、等です。その後合併は解消されましたが、今は上場されていなく、その会社の使っていたTicker symbolは現在は他社がつかっており、従ってそのTicker Symbol で過去のデータを探すこともできません。尚現在保有している株は合併解消以前の会社の株です.従ってその会社の歴史的株価を調べても必要な情報は出てきません。

#5
  • MasaFeb
  • 2013/01/17 (Thu) 16:35
  • Report

額が大きくなければコストゼロとして申告、大きければIRSに相談ですね。雇用先の年金プラン等、IRSにしてみればそう珍しいケースではないと思います。

#6
  • furuisan
  • 2013/01/17 (Thu) 17:47
  • Report

なるほど、当時の株価がわかってもそれだけでは申告には十分な情報ではないですね。 会社がインセンティブでくれたのではく、自分の給与から買ったようですが株の取得時にマーケット価格でなくディスカウント価格で取得していて（たぶん）そのときのTaxがどう処理されていたかも関係します。 通常のProceedマイナスCostでCapitalGainを出す単純なケースではないと思いますので、まず貴方のEmployeeStockPurchaseのパターンがどう税金に反映するかググッてみたらどうでしょう。 （そのころのW-2はありますか?）

#7
  • 中林
  • 2013/01/19 (Sat) 07:17
  • Report

苦労して原価を割り出しても、それだけでは税金のUnderpaymentになりそうですね。つまりGainはLong Term Capital gainの部分とOrdinary Incomeの部分がある、というわけですな。しかしDiscountの情報までは保存していない可能性大です。小生の勤務先会社のそのような情報は今となっては入手不可能です。

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