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トピック

Tax　Returnって。

お悩み・相談
#1
  • 確定申告
  • 2004/01/18 01:59

４月１５日が個人所得のTax　Returnの締め切りだと聞きます。私は昨年１０月からOPTを使って就労していますが、初めてのことなのでよくわかりません。
どんな書類を提出したらいいんでしょう？
CPAを雇った方がいいんでしょうか？

#2
  • ガッチャン
  • 2004/01/19 (Mon) 00:21
  • 報告

income taxと看板を出しているところへW-2を持っていけば、やってくれます。
料金はいろいろあるでしょうけど$40くらいじゃないですか。

#3

駐在員の方でしょうか？
IndividualTaxReturnは比較的簡単です。10月に就労され（ＵＳに入国し）た場合で、他に財産や投資など 特別な物がなければ１０４２ＮＲという用紙を提出します。しかし、扶養家族やステータス（ＶＩＳＡ）等等、条件にあわせて追加の用紙書き込みが必要となります。一人でしらべるにはＩＲＳのＨＰへ行けばす説明や用紙などがＰＤＦで入手可能です。ただ、一通り理解するには多少時間がかかることを覚悟していてください。日本人の場合、アメリカ国籍の方とはちがって計算する所もありますので、ＣＰＡを雇う場合、その方面に精通した方をお薦めします。また、出来れば今後同じＣＰＡを使うとよいでしょう。確定申告さんの場合、勘ですがも税金がもどってくる確率が非常にたかいので 是非細かくチェックしてみてください。あ、、すみませんＯＰＴなのですね。税金は所得から引かれていますか？一定の金額までは無税です。

#5
  • keitan
  • 2004/01/21 (Wed) 07:02
  • 報告

そうですね。ご自分でやられるんでしたら、＃３さんのおっしゃられるように自分にあったフォームを郵便局、図書館に取りに行くか、またはインターネットで格行政（IRSとかCA State　TAX）にオーダーして、あとはフォームが手に入ったらインストラクションに沿ってやればいいですね。

わたしもOPTの時は２ヶ月しか働いていなかったので、お金をセーブするためにも自分で処理をして、全額税金が返ってきたような記憶があります。（その代わり、何回も間違えたり計算し直したりと悪戦苦闘しましたが）

又、職種によっては自分でやるより、H&BLOCKみたいな所に行って専門家を通した方が多く税金が帰ってくることもあります。（私の場合は１０００ドルくらい違いがありました。専門家に手数料を払っても、まだ得をしました。）H$BLOCKは留学生やH-1ビザ保持者等にとっては少し高い手数料が取られたような気がしますが、いいところは、最初にいくら税金が返ってってくるかを無料で見積もりをしてくれるので、その金額が気に入らなかったら、お金を払わなくていいですし、金額に納得すれば、お金を払って処理をしてもらうというやり方なのでいいかもしれません。

あと、もう一つは”Tax　Cut"といったようなソフトを買って自分でやるという方法もあります。Federal用とState用が一緒に出来るソフトをお勧めします。これは簡単でした。

ここで、例に出したのは私が今まで使ったことのある方法だけなので、他にもいい方法があると思います。何かいい投稿があればいいですね。

#6
  • ふむふむなるへそ
  • 2004/01/23 (Fri) 06:48
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昨年４月にアメリカに越してきて、自営でやっております。もちろんまだまだビジネスが軌道に乗ってこないので、赤字赤字。。。貯金持ち出しです。それもそこが見えてしまって、と。自営だとまたやり方も違うんでしょうかね。どなたか安くていい人、日本では民商を使っていたんですが、税の仕組みから教えてくれるような所ないでようか。

#7
  • のんらん
  • 2004/01/23 (Fri) 11:02
  • 報告

質問です。
銀行に預けてある預金にもTaxReturnて関係ある？っていうか、Tax払ってるっけ？なんか先日、「TaxReturn」って書かれた紙が銀行から届いたんだけど・・・さっぱり意味不明・・・放っておいていいのかしら？Tax払うの？それともTax戻ってくるの？そもそも預金に対してTaxって払ってるっけ？？

#8
  • sed
  • 2004/01/23 (Fri) 11:07
  • 報告

#7
利子がついていれば課税対象です。

#9
  • のんらん
  • 2004/01/23 (Fri) 14:52
  • 報告

利子はついていると思うな・・・それじゃぁ、これからＴａｘ払うのかしら？

#10
  • エドッコ
  • 2004/01/23 (Fri) 16:27
  • 報告

貯金口座の利子もラスベガスでの儲けも課税対象です。フォームのそれなりのところに書き入れてください。逆を言うとギャンブルや株取引での損失は収入の逆の支出として計上できます。

#11
  • SM男
  • 2004/01/23 (Fri) 17:11
  • 報告

いいこと聞いたよ！
ギャンブルの儲けが課税対象なら、ギャンブル損失が控除対象にならないとおかしいよね。実際のもうけは収入マイナス支出なんだから。ただ、ギャンブルでなくした金をちゃんと記録してるやつなんていなさそう。

ギャンブルロスはキャピタルロス扱いなのかな？

#13

＃６自営だと、Sole Propriatorとして個人のフォーム１０４０のSchedule Cで申告をします。お話によると、赤字という事なのでTaxはゼロでしょう。これはNOLとして来年以降の税金の控除として使えます。

#12

会社はセルフエンプロイメントですか？それともコーポレートですか？

#16

ＯＰＴで働いていたらＳＯＣＩＡＬ
とＭＥＤＩＣＡＲＥ　ＴＡＸ　が１００％かえってくるんだよね。なんか手続きがややこしようなんだけど。誰か簡単にやる方法しってる？

#15

ふむふむ さん へ
税金の仕組みや、経営の財務の視点からのアドバイスはＣＰＡなどにたずねるのが良いかもしれません。ＬＡには日系の中小企業を主にクライアントとしてもつ会計士事務所がいくつかありますので、是非相談されてみてください。キャッシュフロウや、起業初期段階の帳簿上のアドバイスなど、幅広く役にたつと想います。http://www.telephoneguide.com/SF001000-accounting-certified-non-certified-bookkeeping-taxes.htm

のんらん さん へ
銀行の利息も所得の一部となります。確定申告の際、上の方に金額を記入する欄がありますので、加算してください。銀行からおくられて来た紙は 添付して提出してください。

備考：ギャンブルの損失は、掛け金に対して控除できます。おっしゃる通り、大きな掛けをされる方はその都度記録をとることをお薦めします。

備考：確定申告は個人（給与だけを基本的に所得とする人意外）、個人経営、コーポレートにせよ、通常は２ー３枚の申告書ではすみません。ぱっと見、それで済むと理解される方もいらっしゃいますが、それほど簡単ではありませんし、今後数年、数十年に渡って管理（節約、等）する事になるため、専門家に尋ねして始める事をお薦めします。

#14
  • ふむふむなるへそ
  • 2004/01/25 (Sun) 05:27
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ありがとうございます。セルフエンプロイです。コーポレートではありません。IRSのフォーム1040を探してみます。

#18

#15さんはしったか？それともプロ？プロだとしたら、勉強しなおしなよ。銀行から来た１０９９はTax Returnに添付したりなんかしないよ。
ギャンブル損金も掛け金に対しての控除なんかじゃないし。
確定申告が難しくて専門家に相談するのは賛成だけど、こんな専門的なことをしったフリして意見しないほうがいいよ。

#17
  • いろいろ大変だよね。
  • 2004/01/26 (Mon) 03:47
  • 報告
  • 消去

TAXっていろいろあって難しいよね。わたしは友人のCPAさんに頼むので＄３０でいつもやってもらうのだけど、あなたの友人の知り合いのCPAさん探した方が、楽でたくさんもどってきますよ。時間かけて苦労した割には自分でやるとあまり返ってこない。。。専門家に頼むと早くて時間の節約にもなると思います。セルフエンプロイトのひとも個人のCPAさんでもわかる人いるから頼んだ方が楽ですよ。

#22

トピ主です。
いろいろ助言を下さって、ありがとうございます。
ソフトを買って自分でやってみようかと思ってたんですけど、仕事関係のCPAさんが安くやってくれるそうなので、そっちに頼もうかと思ってます。
やっぱり確実で早い方が楽なので。

＃１６さん。そんな利点があるとは知りませんでした。私もOPT中だから、返ってくるのかな。

#21
  • おしえてください。
  • 2004/01/27 (Tue) 03:06
  • 報告
  • 消去

KAIKEISHI さん教えてください。
わたしは１５さんじゃないのですが、ギャンブルの損金の件はCAPITAL　LOSSで控除になるのかと思ってたのですがこれは違うのですね？
CAPITAL　LOSSは株とか不動産の損失、自分の預金を自営の会社にかして戻ってこないだけ分のことでしたっけ？

#20

ケースによって 本来雇用主が所得から税金を徴収されないよう手続きを行うべきなのですが、そうでない場合も多いようですね。
おおく税を払われたと思うかたには フォーム８４３でRefundが出来たと記憶します。ＩＲＳのサイトで入手できます。 今、手元に過去の申請用紙がないので 後程確認します。

*訂正：＃３で１０４２とありますが、１０４０のミスタイプでした。申しわけありません。

#19

ギャンブルロスについて、
例＞＄１０００使い＄１２００儲けた。＄１２００は総所得として申告、１０００は雑控除。もし、＄７００しか儲けなかったら ７００の総所得。つかった１０００は７００を上限として雑控除できます。

注：損失は収入を上限とする。

こと細かに書くと とてつもない量になりますが、あくまでＩＲＳの説明をご本人に読んでいただく上でヒントとなる物をかいているつもりです。もし、誤解等あるようでしたら ご意見ください。

#23

＃２、３の人が何人もＯＰＴで免税になるって 言ってるよ。ＯＰＴはＦ−１扱いなんだよ。

#24

SOCIAL　SECULITY　TAX　はどうやって返ってきますか？　OPTで働いていると全額もどってくるらしいのですが

#25

ギャンブル損益はCapital Lossではなく、Itemized Deduction（Schedule A)として、Gamble Winningと相殺する形で控除できます。Capital Lossは投資損として捕らえてもらうと分かりやすい。

#27

アドバイス的に書いてるつもりなので、誤字、いいまわしの不手際があったようですみません。気付き次第訂正を入れています。ＣＰＡに相談されす際には是非ここの内容をメンションしてみてください。ＣＰＡもある程度の知識をもってこられる方には違う対応がある時がしばしばありますので。
以前 他のタックスリターンのスレである方の意見を改めるような形の投稿をせざるおえなかったのですが、それに対するギャク切れでしょうか、、、、。あまり個人的感情で場を混乱させないほうがよいのではないでしょうか。この件についてこれいじょう討論するつもりはありません。
なんにせよ、皆様の節税のお役に少しでもたてば幸いかと思います。

#26
  • おしえてください。
  • 2004/01/31 (Sat) 03:38
  • 報告
  • 消去

なるほど。２５さんありがとうございます。
追加で教えていただきたいのですが、単発で仕事をした会社から１０９９をもらったのですが、実際私の仕事に対するギャラは＄５００なんですね。（たしか年間この会社から６００ドル以下しかもらってない場合、１０９９いらなかったですよね）

しかし、その仕事をしたとき衣装を友人から借りて、そのレンタルフィーが３５００ドルかかったのです。（１０人分の衣装代を私が一括で借りて私の名前で衣装代を清算しました。その会社からチェックをもらったときの明細にもちゃんとコスチューム代と書かれていました。しかし今日１０９９が送られてきて、トータルの＄４０００が私の１０９９に書かれているのですがこういった場合どうしたらいいのでしょうか？（勿論＄３５００は友人にすでに支払済みです）貸衣装のTAXも私が払わないといけないのでしょうか？

#28
  • keitan
  • 2004/01/31 (Sat) 05:14
  • 報告

あしやさん！！
こちらに書かれているあしやさんのカキコで、色々私の知らなかったことや参考になることがたくさんありました。ですから、ちょっとしたあしやさんを見下したようなカキコで気を悪くなさらないで、また色々良い情報を教えてくださいね。

＃２４さん
SS　TAXとかMEDICAREは返ってこないんじゃなかったかな？
もちろんOPTの場合はそれらを払わなくても良いので、最初からSS　TAXとMEDICAREは給料から引かれてないと思うのですが。又は、あまりOPTとか学生を雇ったことのない会社は、正社員と同じような税金の処理がされていて給料から引かれているのかもしれませんね。もう一度、給料明細を確認してみて下さい。私もOPTの時に、最初の会社はうまく給料から引かれていませんでしたが、次の会社では引かれていました。それで、TAX　RETURNの時にCPAに「私はOPTだから、SS　TaｘとMadicalも帰ってくるよね」と尋ねたら、「それらは一旦払ったら返ってこないよ。ま、SS　Taxは何年かずっと払い続けていれば、老後に返ってくるから、がんばってアメリカに残って払い続けなさい」なんて励まされた（？）というか諦めさせられました。

#30

#27さんはかなり詳しいようですが、OPT中に働いてSS,MEDICARE　TAXのリターンの方法は知りませんか？しっていたら教えてください。

#29

#28さん。明細からはSS　も　MEDICARE　TAXも　毎回ひかれています。　IRSのサイトへいったらクレームを出すこともできるらしいですが、当時それはしなかったのですか？ボスとはなしたら会社のCPAと話しなさいと言われ今度聞いてみるつもりです。その後２８さんと同じような返答でしたらIRSにクレームFORMを送るつもりです。誰かFORM８４３を書いたことある方いらっしゃいませんか？

#31
  • keitan
  • 2004/02/01 (Sun) 04:11
  • 報告

#29さん、そうなんですか？！当時私はCPAの言うことをそのまま鵜呑みにして信じてましたから、それ以上自分で調べるということはしなかったので、そのIRSのFormについて知りませんでした。今となっては、後の祭りですが。yogiさんの場合は、ちゃんと返ってくるといいですね。がんばって下さい。　

#33

あの、結婚して初めてのタックスリターンなんですが、結婚してたら絶対、Jointで出さないと駄目なんでしょうか？それとも個別に出してもいいのかな？

あと、今年から専業主婦なので来年のタックスリターンは稼いでないんだから何も出す必要がないのかな。（銀行からの利子が50ドルとかあると思うけど。。。）どなたか知ってたら教えてください。

#32
  • 私もOPTで引かれてる
  • 2004/02/04 (Wed) 04:50
  • 報告
  • 消去

どこの会社にもCPAって居るんですか？
居てもその人はTAXリターンはやってくれず自分でするものなんですか？
私もOPTでSS＆Medicare引かれてます。
ボスに確認しようと思いますが、＃29さん何か情報あったらお願いします。

#34
  • keitan
  • 2004/02/04 (Wed) 05:50
  • 報告

SS TaxとMedicareのRefundで実際にその手続きをされた方のサイトを見つけました。

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Himawari/1876/stay/tax.html

このサイトの中間あたりに、「Non-Resident AliensのFICA　TaxのRefund]というところを参考にされてみては？

#35
  • V6
  • 2004/02/04 (Wed) 07:34
  • 報告

＞あの、結婚して初めてのタックスリターンなんですが、結婚してたら絶対、Jointで出さないと駄目なんでしょうか？それとも個別に出してもいいのかな？

個別でもいいですよ。ただ夫婦合算の方が節税になる場合が多いです。


＞あと、今年から専業主婦なので来年のタックスリターンは稼いでないんだから何も出す必要がないのかな

貴女のご主人が夫婦合算でリターンを出せばＯＫです。

#40

私はＪ−１保持者なのですけど、どの税が戻ってくるのかとか書き方まで、いまいち正確な情報が得られない状態です。というか、意味がわかりません。J−1の免税手続きは、1040NRーEZ（未婚）と、Form８８４３、Form4137でいいのですか。書き方がよく説明してある、本、サイトなどしっていましたら教えてください。

#39

V6さん、お返事どうもありがとうございます。

#38

さやのさんへ
ごめんなさい、、、今年から主婦 とありますが2004年度に入籍ですか？もし、昨年度入籍済ならば 収入はありましたか？一定金額以上あれば申告義務が生じると思います。

#37

さやの さん
ご結婚おめでとうございます。
Ｖ6さんがおっしゃる通り 選択権はあります。Examptionの事をおっしゃってるのだと思います。JOINTになれば 夫婦でSEPARATE の時の二倍のEXAMPTION が受けられます。
ただし、さやのさんの旦那様とさやのさんのステータス（VISA上ではなく、税務上の）によります。

#36

あ、Ｋｅｉｔａｎさん 励ましと フォロー有り難うございます。書類を見るとかいいながらカキコしてませんでした。でも よく見つけましたね＞サイト＾＾

これからも宜しくお願いします。

#41
  • V6
  • 2004/02/05 (Thu) 07:58
  • 報告

こちらのサイトを参考にしたらいいよ。

http://www2.odn.ne.jp/~cab69370/index.htm

#42

KEITANさんありがとうございます。早速そのサイトみてみます

#43
  • なおちゃん
  • 2004/02/12 (Thu) 15:05
  • 報告

OPT中の免除されるTAXについて、その旨を記しているIRSの文章が欲しいのですが、探しても見付かりません。
ボスを納得させるために証拠を見せたいと思っているので、どなたか知ってる方教えてください！

#44
  • aoi
  • 2004/02/17 (Tue) 12:32
  • 報告

Tax Returnで会計士を使おうと思っているのですが、会計士に会うのってやっぱり予約制なのかな。行く前に、用意しておく書類（雇用先から送られてくるもの以外で）例えばレシートの整理とか？会計士さん使われてるかた、いつもどんな感じでしょうか？

#45
  • sed
  • 2004/02/17 (Tue) 12:59
  • 報告

オンラインでTAX Returnができるサイトがいくつもある。www.irs.govとかwww.ftb.ca.govに公認サイトへのリンクがある。

アルバイト程度で独身で3万ドル程度しか収入の無い人ならたいていどこのサイトもタダで使える。TurboTax.comあたりだとちょっとした節税対策もやってくれる。

他のサイトでも最終ステップでファイリングさえしなければお金はかからないから、TAXの計算にだけ使わせてもらってあとは紙に書き写してファイルしました。

ちなみにCA州のe-fileは計算が間違っていたので使いませんでした。

#44 aoiさん
会社を経営されているとかアパートを貸しているとかされていますか？普通に会社勤めでしたら会計士を雇うまでもないと思います。年収にもよりますが、レシートを集めても大抵はstandard deductionの額を越えることはないでしょう。

#46
  • P子
  • 2004/02/17 (Tue) 20:02
  • 報告

sedさん、または、どなたかTAX Returnについて、もう少し詳細を教えて下さい。
会社側が毎月の給料から税金等を既に引いていても、何かしないといけないのですか？また、中古車を購入した時も税金を支払いましたが、多少税金が戻ってくるのですか？最後に、「standard deductionの額を越え」ないと、税金が戻ってくることはないのですか？また、その額はいくらですか？

#47
  • V6
  • 2004/02/17 (Tue) 20:42
  • 報告

＞#46

＞会社側が毎月の給料から税金等を既に引いていても、何かしないといけないのですか

会社が天引きしている税金はあくまで「予定納税」なので必ず年1回RETURNをしないといけません。これは義務です。

＞中古車を購入した時も税金を支払いましたが、多少税金が戻ってくるのですか

100パーセント戻りません。

＞最後に、「standard deductionの額を越え」ないと、税金が戻ってくることはないのですか？また、その額はいくらですか？

1万ドルの収入があってその中の8千ドルを医療費に使ったくらいじゃないと戻りませんよ。一番大きいのは所得減税です。子供のいる家庭は大きいです。私は二人子供がいますけど800ドルまず戻ってきてそしてRETURNでも大幅に戻ってきます。扶養家族がいる普通のサラリーマンは恩恵が大。ブッシュ大統領ありがとう。

#48
  • sed
  • 2004/02/17 (Tue) 21:46
  • 報告

捕捉しますと、V6さんの1万ドル...は10万ドルのうちの8千ドルの間違いですね。念のため。年収の約8%以上を医療費に使っていたら税金が返って来ると言うことです。P子さんは初めてTAX Returnをするのでしょうね。これには二つあって、Federal Tax ReturnとState Tax Returnがあります。両方しないとだめです。書類は郵便局にも置いてありますし、ウェブからもダウンロードできます。TAX Returnをするための書類は幾つかタイプがありますが、一番単純な独身、扶養家族なし、年収少な目、利子なし、standard deductionを越えない人(独身ならFederalで$3500くらい？)は"EZ"というフォームを使えば下に書く3番だけで済んだはずですので、簡単です。

年収や扶養家族により違いますが、大雑把な手順は
1)課税対象の収入を計算する。給与、銀行の利子など。
2)医療費などの経費を差し引く
3)税額を一覧で確認する
4)一覧でみた税額から免除分を引く
5)予定納税が4で計算した税額よりも多ければ税金が返って来ます。少なければ払わないとダメ。いずれにしてもファイリングすること。

それで、レシートを集めるのは2番の段階です。レシートの合計金額とstandard deductionの額を比べて大きな方の数字を使います。子供がいれば4番で一人につき$1000免除になります。

#49
  • P子
  • 2004/02/17 (Tue) 22:15
  • 報告

V6・sedさん、ご丁寧な説明、有難うございます。
> 会社が天引きしている税金はあくまで「予定納税」なので
ということですが、銀行の利子・医療費などの経費など、考慮する要素がない場合、ほぼ税金は戻っても来ないし、追加で支払わないといけないということもないのでしょうか？
また、子供の有無は関係なしで考えた場合、独身・既婚（さらに、片方のみが働いている・共働き）のステータスで、どれぐらい税率が変わるのでしょうか？

#50
  • sed
  • 2004/02/18 (Wed) 01:27
  • 報告

そういう場合は、戻ってくるなら微々たる額だし、支払いがあるならそれまた微々たるものでしょう。どっちになるかは分かりません。

他人の税率を知っても仕方が無い(^^;のでさらに詳しいことは私にはわかりません。随分前に独身でファイルしていた時と比べると結婚した今は対年収で10%以上安くなったと思います。

#51

V6さん！去年確定申告したFederalのタックスリターンがまだ返金されてこないんですが 問い合わせるべきなんでしょうか？？？ Stateの方はもうとっくに戻ってきたのにＴ＿Ｔ 教えてください！

#52
  • sed
  • 2004/02/19 (Thu) 05:44
  • 報告

そりゃ遅いね。ウチは、振り込みよりずっと時間のかかる、紙のチェックで返してもらったけれど、それでも夏の終わりには郵送されて来たよ。

#54

#51さん、IRSのウェブサイトに行けば去年の支払いがトラックできますよ｡www.irs.govに行ってWhere's my refundの欄をチェックしてみてください｡SSNを入力すればどうなってるか教えてくれます｡　

#53

Ｐ子さん。
給与だけで支給する側（Ｐ子さんの会社）がきちんとしたﾙｰﾙにそって納税している場合、微妙ですが通常の税率より高く計算して収めています。＋Itemizeしない場合 StandardDeductionがありますので、もどってくる というのが基本的な考え方です。（他に所得などの要素が絡まない前提ですが。）

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