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Akifumi Yamamoto, CLU, ChFC

"Why CLU?" 包括的なファイナンシャルプランを提供します。

パノラマ
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《個人向け保険サービス》

生命保険:
資産内容がしっかりしている優良保険会社の中から多種に渡って見積もりを作成いたします。レート、利回り、安心度、どれもバランスが取れています。

医療保険:
多種に渡る商品の中からお見積もりいたします。
ここ近年の法律の改定により保険内容やルールが激変しています。

老後退職金積み立て(個人年金):
個人年金積み立てや節税効果のあるIRAを扱っています。老後計画のお手伝いもします。

長期介護:
将来の介護費をまかなうプランを設計します。

わかりにくい保険の仕組みを一つ一つ分かりやすくご説明させていただくよう心がけております。
《企業向け保険サービス》

健康保険:
提携会社、商品を取り揃えています。
従業員福利制度として管理のお手伝いに重点を置いています。

退職年金プラン:
401(K)やSEP、SimpleIRAプランなど適格年金制度の導入管理のお手伝いをします。会社の重要な人材に対してのDeferred Compensation(繰り延べ報酬制度)のエキスパートです。

導入後も円滑管理のお手伝いができますよう、最善の努力、ご協力させていただきます。
~エージェントのご紹介~

山本章文(Yamamoto Akifumi)
生命・健康保険エージェント
認定生命保険士

日本人では数少ない米国認定生命保険士(CLU),米国認定ファイナンシャルカウンセラー(ChFC)です。

ファイナンシャルプランナーに必要な下記の分野を勉強してきました。
・生命保険法
・税法
・老後計画
・投資資産管理
・遺産相続や贈与計画
・企業福祉制度等

1986年25年以上、日系コミュニティー、企業様に弊社のサービスをご提供しております。
「老後なんてまだ先のこと、退職後のことはその時に考えればいい」なんて思っていませんか?

では、明日予期せぬことで事故にあったり、怪我をしてしまったらどうしますか?
残された家族は?
仕事ができなくなってしまったら?
家のローンは?

あなたの未来とあなたの家族を守るための大事な『保険』です。
20年以上の経験からあなたのライフスタイルに合わせて最も条件がいいものをいくつかの保険会社から選択、提案させていただきます。

保険に関して不安なこと、わからないことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

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