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トピック

確定申告

フリートーク
#1
  • Tax
  • mail
  • 2021/02/13 15:05

昨年は、無職で収入がまったくない場合でも確定申告のような

事は必要なのでしょうか？

無収入なので、TAXのFaileは必要がないと考えています。

宜しくお願いたします。

#14
  • tax man
  • 2021/02/15 (Mon) 02:08
  • 報告

State Disability Insurance (SDI)
SDI provides temporary payments to workers who are unable to perform their usual work
because of a pregnancy or a nonoccupational illness or injury. ...

When SDI benefits are received as a substitute for UI benefits,
the SDI is taxable by the federal government but is not taxable by the State of California.

カリフォルニアでは、所得としての申告の必要はなく、Ｆｅｄｅｒａｌで所得として
申告が必要という説明です。

#15
  • もうすぐ引退
  • 2021/02/15 (Mon) 03:50
  • 報告

Tax Man 様
質問させて下さい。まったくTAXの事について知識がないのですが、、、
夫婦だと単純にシングルの倍である$24,800以下の年収の場合、申告する必要はないと考えてもよろしいでしょうか？
昨年はStimulus Checkを貰っています。あと主人は年金も貰っています。それでも夫婦で$24,800以下です。
この場合、深刻する必要はございますでしょうか。

もし申告しなくても良い場合でも、何も申告していなければ次回もしStimulus Checkがあっても貰えないのなら、規定の額以下でも申告をした方が良いのでしょうか。。。。
わからない事だらけです。。。。教えて頂けたら助かります。

#16
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2021/02/15 (Mon) 07:04
  • 報告

税金申告は自分でやっているなら別ですが
会計士、税理士を通して作成しているのなら
そちらで聞いたほうが良いのでは。

#17

tax manさん

どうも有り難うございます。

#19
  • tax man
  • 2021/02/15 (Mon) 10:11
  • 報告

$24,800
Minimum income to file taxes
Married filing jointly: $24,800 if both spouses under age 65. $26,100 if one spouse under age 65 and one age 65 or older. $27,400 if both spouses age 65 or older.

考えるポイントは、３つあります。

最初は、この金額以下でも、多少働いていて取得があり、Ｗ－２をもらっていれば
この金額以下の場合、源泉された所得税がかえって来るという事。

さらに、これは年金受給者に言えますが、ソーシャルセキュリティオフィスでは
年金をもらっている人は、申告をする事で生きている事の証明になるので
受給期間中は申告をして生存を確認してほしいと言われたとお年寄りのお客様
から言われました。

最後にＳｔｉｍｕｌｕｓ　Ｃｈｅｃｋの受給の判断には、所得額が関係して
きますので、申告は必要かと思います。

従いまして、上記の点を考慮して申告をするかどうか、判断してください。

#20

タックスのことは個々で事情がちがうので、収入の金額だけで判断せずまずは専門家に聞くのがいいと思います。SS受給や給与での源泉徴収があれば、いくら収入が低くても申告しないとRefundがもらえないことが多いです。

働いていて低所得の場合は申告すると EIC（低所得者への支給金のようなもの）がもらえるので、一定以下の収入だからといって申告しないと大損することがありますよね。

#21
  • もうすぐ引退
  • 2021/02/15 (Mon) 13:02
  • 報告

Tax Man 様
明確なアドバイスをありがとうございます。
ソーシャルセキュリティオフィスがTaxの申告によって生存を確認できるとは
全く知りませんでしたが、確かにそうだなと納得です。
アドバイスの3点で判断できました。ありがとうございました。

#23

tax manさま、
いつも有益な情報をありがとうございます。

2020年収入がゼロで、stimulus checkを全く受け取っていない場合、FileするのはFederalだけで、Stateはする必要がないという理解でよろしいでしょうか？

#24
  • tax man
  • 2021/02/15 (Mon) 15:39
  • 報告

＞2020年収入がゼロで、stimulus checkを全く受け取っていない場合、
＞FileするのはFederalだけで、Stateはする必要がないという理解でよろしいでしょうか？

基本的に所得がゼロの場合には、申告の必要はないので、しなくても問題ないと思います。
しかし、一点お知らせしないといけないのは、
申告は基本Ｅ　Ｆｉｌｅになりますが、ソフトウエアが申告所得がゼロの場合には
Ｅ　Ｆｉｌｅができないと言ってきます。

お年寄りで所得がないお客様の場合、昨年は、銀行の利息を１０ドルほど所得に
してＥ　Ｆｉｅｌしました。
この点、注意が必要だと思います。

#26

tax manさま、

ご親切に敏速なご回答ありがとうございます。申告はペーパーでします。銀行の利子が少しはありますので、大丈夫だと思います。

Form8962が届いたのですが、これはFileする必要があるのでしょうか？2020年に保険の変更はありません。

#28
  • tax man
  • 2021/02/15 (Mon) 20:43
  • 報告

＞Form8962が届いたのですが、これはFileする必要があるのでしょうか？
＞2020年に保険の変更はありません。

これは、いわゆるオバマケアの保険のクレジットの計算フォームで、
このフォームを１０９５－Ａの情報に基づいて記入してクレジット額
を算出します。お金が戻る可能性がありますが、計算ができるかどうか
です。もし、手に負えないなら、ご連絡ください。ヘルプします。

#29

tax manさま、

お優しいお言葉ありがとうございます。1095-Aではなく1095-Bを受け取っております。それでもファイルしたほうがいいのでしょうか？

#30
  • tax man
  • 2021/02/16 (Tue) 12:07
  • 報告

＞1095-Aではなく1095-Bを受け取っております。
＞それでもファイルしたほうがいいのでしょうか？

オバマケアでなく通常の健康保険ですので
Ｆｏｒｍ　８９６２の必要はなく、ファイルする必要はありません。

#31

tax manさま、
＞Ｆｏｒｍ　８９６２の必要はなく、ファイルする必要はありません。

安心いたしました。ありがとうございます。

#33

tax manさま、連投失礼いたします。

これは上記とは別のケースなのですが、、、

2020年仕事をしていないので、収入は銀行の利子のみ。Stimulas Checkを受け取っていないので、tax manさまのご提案通り1040の30番に$1800と記入してファイルする予定です。ただこの方はオバマケアで1095-Aを受け取っています。この場合Form 8962は必要ですか？

#34
  • tax man
  • 2021/02/16 (Tue) 18:21
  • 報告

＞ただこの方はオバマケアで1095-Aを受け取っています。
＞この場合Form 8962は必要ですか？

２０１９年にお客様の家族の内の一人だけが、オバマケアに入っており、私がその分の
処理をミスって入力しなかったところ、ＩＲＳからこの８９６２を送ってきて
申告をするように言われて処理したことがありました。ですので、もし申告を
するならば、このフォームは作成しないといけないと思います。
問題なのは、所得の申告をすると、オバマケアの所得の下限を下回っている
事がわかるとオバマケアがとれなくなるのではと心配してます。

#35

tax manさま、
色々勉強になります。ありがとうございます。

＞２０１９年にお客様の家族の内の一人だけが、オバマケアに入っており、私がその分の
処理をミスって入力しなかったところ、ＩＲＳからこの８９６２を送ってきて
申告をするように言われて処理したことがありました。

私も全く同じケースです。この方の19年度のTax Returnを代わりにしたのですが、8962のことを全然知らず、IRSから8962と1095-Aのコピーを送るように最近連絡がありました。そのせいかどうかはわかりませんが、この方は19年度のリターンもStimulus Checkもまだ受け取っておらず、責任を感じております。

結局この方は19年度の8962の作成をHRBに頼んで事なき得たのですが、もしお手数でなければ今後のために8962の作成の仕方を教えて頂くことは可能でしょうか？

＞所得の申告をすると、オバマケアの所得の下限を下回っている
事がわかるとオバマケアがとれなくなるのではと心配してます。

そのように伝えます。

#36
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2021/02/16 (Tue) 19:49
  • 報告

会計事務所を通してやったほうが安心できるのでは。
自分でやって問題が起こったら自分で責任を負わなければならないが
会計事務所でやってもらって問題が起これば会計事務所に行けば
責任を持ってやってもらえる。

#37
  • tax man
  • 2021/02/16 (Tue) 22:07
  • 報告

＞今後のために8962の作成の仕方を教えて頂くことは可能でしょうか？

ここで、作成の仕方に関して詳細に説明するとかなりの量になります。
さらに、８９６２というのは、申告書の一部で、それだけを理解しても
できるものではないので、
下記に注意してください。

１） 所得が一定以下の場合には申告の必要はない。
２） しかし、オバマケアなどの国からの補助を受ける場合には、一定の
審査基準があり、所得もある一定の額がないといけない
３） さらに８９６２のフォームの意味は、国が定める所得を超えて、オバマケア
を申請すると、所得税申告の所得で、その基準を上回っていたり、
下回っている場合には、健康保険が却下される可能性があります。

従いまして、申告書の作成に関してヘルプする事は問題ありませんが、それで
仮に、２０２０年のＳｔｉｍｕｌｕｓ　Ｃｈｅｃｋがもらえたとしても
それでオバマケアが却下されては、意味がないと思います。

どうするかの判断材料として、８９６２のフォームを作成して、その方に
みせて説明するという事であれば、喜んでお手伝いします。
さらに、この件で、サイトにこれ以上質問をしていただいても解決に
ならないとおもいますので、もし詳細な情報が必要ならば、直接
Ｅ　Ｍａｉｌでご質問ください。みなさん直接メールで、今日も２―３件
来ていますので、どうぞご連絡ください。

taxman215@yahoo.com

#38
  • 自己責任
  • 2021/02/16 (Tue) 22:26
  • 報告

どこの誰か分からない人にネット経由で自分の個人情報を知らせるなんて、ありえないでしょ。

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