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トピック

2009年10年に学生だったら$1000/yrずつ帰って来る?

お悩み・相談
#1
  • もと学生
  • mail
  • 2012/03/19 21:43

こんにちは、３月末、初めてのタックスシーズンでいろいろと分からない事があるので、この場をおかりして質問をさせていただきます。

さて、最近友人に聞いたのですが、オバマ氏が大統領になってから留学生の学費のリファンド(?)についての制度があると聞きました。

詳しい内容としては、

2009年、2010年に留学でこっちに来ていて大学に通っていた人で、年間に$4000以上の学費を払った人は、$1000ずつ合計で$2000タックスの時に申請すると返って来るというものです。

私の知人やその知人でこの制度を利用した方もいるようで、そういう制度が存在する事は間違いoないようなのですが、一体それが具体的に何という名前の制度なのかや、その制度を説明したウェブサイトなどがどうしてもみつかりません。

その知人に聞いた所、詳しい事はよくわからないので会計士に聞いてみて、と言われてその方の会計士さんに電話をかけているのですが、直接のクライアントではないからか、かけ直す、といわれていっこうに電話がつながりません。

また、わたしの夫が利用している会計士さんにもききにいったのですが、その会計士さんはアメリカ人のおばあさんで、emailすら使わないオールドスクールな方で、移民法についてはあまり詳しく無いようで、全くその制度については聞いた事がないと言っていました。

また、わたしの詳しい状況については、

2009年丸1年と2010年の５月までこちらの州立大学に通っていました。
もちろん両年、$4000以上学費を払っています。

それからは2010年の7月からOPTが始まって、３月末にアメリカ人の彼と結婚、１０月にグリーンカードがきました。


どなたか、この掲示板をみた方でご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。

#2
  • timi
  • 2012/03/20 (Tue) 00:16
  • 報告

毎年、このシーズンになるとご活躍をされているTax manさんに聞いてみてはどうですか?
とても丁寧にわかりやすく説明してくれますよ。
私もお世話になりました。

#4

IRSにも普通に載ってたけどどうやら'09-'12分らしいね。
詳しくは見てないのでNoteの方はわからんから、やはり詳しくはCPAに聞くべきだとは思うが。
http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=211309,00.html
http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=213584,00.html
http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=205674,00.html

#3

大体の事はここに書いてあるが、Noteの1項目の年齢制限が当時の年齢を指しているのかどうかという事と、Noteの2項目は父/母子家庭の場合はって意味なのか、もしくは片親でも生きている場合はダメという意味なのかが判断つかない。後者なら殆どが該当しそうなもんだし前者指しているのだと思うが、詳しい事はやはりCPAに聞いてみないとなんとも言えないと思う。
http://www.investingblog.org/archives/742/obamas-2500-college-education-tax-credit-explained/

詳しく分かったら是非載せてよ。

#5

こんにちは、
私はここの会計士のところでやりました。
ちゃんと2年分、2000ドル返ってきました。
1098Tフォームを学校から貰うだけです。
一年分、$60の手数料でした。このリファンド?に関しては4月のタックスシーズンにしなきゃいけないとゆうわけでは無いみたいですよ。
http://www.beverlywood.com/listing/tina-s-paralegal-service.html

#6
  • もと学生
  • 2012/03/21 (Wed) 13:54
  • 報告

Taxさん、ってことはこれは４月１５日までにおわらせなければいけないタックスの申請とは別なんで、年中いつでもいいんですか?

#7
  • furuisan
  • 2012/03/21 (Wed) 18:26
  • 報告

色々と誤解があるようですが、American Opportunity Tax Credit という最高$2,500までもらえる教育費のＣｒｅｄｉｔ は色々な条件があります。 が、まず Ｒｅｓｉｄｅｎｔ というのがひとつの条件です。、留学生のほとんどやＪ－１ ＶＩＳＡ は Non Resident なのでこの Ｃｒｅｄｉｔ をもらう資格はないんです。 下記サイトの２ページ目（３）を見てください。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i8863.pdf

留学生やトレーニングＶＩＳＡで収入を得ている方の多くが間違って Resident 用の Ｆｏｒｍ 1040 で Ｔａｘ Ｒｅｔｕｒｎ をしていますが、間違って多くＲｅｆｕｎｄを申請した場合もＩＲＳはとりあえずＲｅｆｕｎｄを払います。 そして、数ヶ月とか翌年以降に払い戻しの請求するということになります。 将来イミグレの申請で問題になったという人もいますので、気をつけてください。

#8
  • furuisan
  • 2012/03/21 (Wed) 18:29
  • 報告

このＣｒｅｄｉｔはオバマが大統領になって改定されたＴａｘ上の教育費優遇処置で、Ｔａｘの関係の仕事の人は誰でもしってるので、これをもらってなかった人は資格がなかったと思われます。

#10
  • 元Yochan3
  • 2012/03/21 (Wed) 19:54
  • 報告

＞emailすら使わないオールドスクールな方で

???古い教育を受けたという意味???

#11
  • MasaFeb
  • 2012/03/21 (Wed) 21:26
  • 報告

昔気質ってことでしょ

#13
  • 元Yochan3
  • 2012/03/21 (Wed) 22:53
  • 報告

↑
だったら、オールドファッションとかオールドスタイルって
いいませんかね?オールドスクールってどう見たって
スクール（学校とか教育）じゃないの?

#14
  • 元Yochan3
  • 2012/03/21 (Wed) 22:54
  • 報告

↑
だったら、オールドファッションとかオールドスタイルって
いいませんかね?オールドスクールってどう見たって
スクール（学校とか教育）じゃないの?
まず、タイトルからしてお金が帰ってくるって変。
返ってくるでしょ。

#15
  • うほほ
  • 2012/03/21 (Wed) 23:10
  • 報告

スラングです。
Old Skoolって書く事もありますね。
http://en.wikipedia.org/wiki/Old_school

#16
  • もと学生
  • 2012/03/21 (Wed) 23:35
  • 報告

トピ主です。
私も調べているうちに、American Opportunity Creditという制度にたどり着いたのですが、furuisanさんの言う様に、これはレジデントのみに適応される制度だと、IRSのウェブサイトにも書いてあってうーんと思っていました。

taxさんは留学生としてAmerican Opportunity Creditを通して、申請したのでしょうか?またいつそれをおこなったのでしょうか。私の友達は留学生として申請して去年$1000ずつ返って来たそうで、その後も特に問題はないようです。

#17
  • もと学生
  • 2012/03/21 (Wed) 23:42
  • 報告

ちなみに帰って来るは、返って来るの変換間違いなです。気付いてませんでした。ご指摘どうもありがとうございます。

MasaFebさん、うほほさんも補足をありがとうございます。

#18
  • 押忍
  • 2012/03/21 (Wed) 23:49
  • 報告

僕の友人も去年やってお金が返ってきてました。
ちなみに５年以上アメリカに住んでる学生はResidence扱いだから、僕ももらえるハズですね。Tax Returnと一緒にやってみます。

#19
  • furuisan
  • 2012/03/22 (Thu) 09:33
  • 報告

＃１８の、学生で５年以上アメリカにいると Ｒｅｓｉｄｅｎｔ になると言っても、このＣｒｅｄｉｔは大学の最初の４年しかもらえないんです。 高校からの留学なら別ですが、Ｒｅｓｉｄｅｎｔになった時にはすでに資格がなくなってる訳です。 他にも色々と条件があるので、＃７に書いたサイトをチェックしてください。 留学生が1040NR を使わず間違って１０４０で申告するとこれ以外にもＩＲＳから過渡の支払いを受ける場合が多いんです。

給与のＷｏｔｈｈｏｌｄｉｎｇが多すぎた場合意外に思わずＲｅｆｕｎｄが貰えるという場合は、なんか間違ってないか専門の人（留学生のＴａｘに詳しい人）に聞くのが無難です。

#21

>#6
年中いつでもいいと思います。私は11月にやって1月にチェックが届きました。
>#16
自分が、留学生としてAmerican Opportunity Creditを通して申請したかはちょっと分からないです。
会計士さんが全てやってくれましたので..
私が申請したのは去年の11月です。

#20
  • ちゅっぱかぶら
  • 2012/03/22 (Thu) 09:59
  • 報告
  • 消去

#10さん、old-fashioned と同じ事です。

かなり頻繁に使われる流行言葉ですよ。

#22
  • furuisan
  • 2012/03/22 (Thu) 11:19
  • 報告

最初の質問の答えとしては、もと学生さんが２０１0年３月に結婚してれば、夫婦ＪｏｉｎｔでＴａｘ Ｒｅｔｕｒｎ をして、すべてのＣｒｅｄｉｔの条件にあっていれば＄２，５００までのＴａｘＣｒｅｄｉｔがもらえます。 ３月というのが２０１１年であれば、２０１１年に払った学費がＣｒｅｄｉｔの対象です。

Tax さんが留学生ならこのクレディトは間違いで受け取ったと思われます。 その場合は会計士さんに自分のＶＩＳＡと何年アメリカにいるかを説明して修正のＴａｘＲｅｔｕｒｎをしてもらう必要があります。 このＣｒｅｄｉｔはTaxReturnの一部なので４月の締め切り後、遅れて１１月に提出したと思われます。

#23
  • yuuko33
  • 2012/03/22 (Thu) 13:02
  • 報告

>#22 Taxです。私が11月に申請した際は留学生でOPT期間になります。その一ヶ月前くらいに結婚をしましたが、GCのアプライは2012年1月でしたので当時の自分のVISAは留学生で間違いないと思います。私は間違いでクレジットを受け取ってしまったんでしょうか、、ちょっと心配なので頼んだ会計士さんに聞いてみようかと思います。情報ありがとうございます。

#24
  • yuuko33
  • 2012/03/22 (Thu) 13:10
  • 報告

Taxです。連続書き込み失礼します。
furuisanさんに質問したいのですが、
Resident 用のForm1040でTax Returnをすると間違いだとゆうことですので、私は1098T Formを使ったので問題ないとゆうことでしょうか?

#26

1098T は学校が発行する授業料の証明です。その情報が１０４０（ＴａｘＲｅｔｕｒｎ）に必要です。 市民の配偶者は Ｔａｘの上では resident となれるので、ＧＣを取ってなくても 結婚した年はresident でＯＫ。 ただ、年度（タイミング）がよくわかりません。 ＴａｘＲｅｔｕｒｎは前年分をＦｉｌｅします。 ２０１０年の秋に結婚していて２０１１年の１１月に２０１０年度の申告をＲｅｓｉｄｅｎｔでしていれば問題なしです。

#27

自分はＲＥＳＩＤＥＮＴでＩＲＳの申告をしましたが正しくはＮＯＮ Ｒｅｓｉｄｅｎｔだったようです。 Ｈ－１を申請する時にタックスの用紙なども出すとしたらこれが問題になるっていうことはありそうでしょうか?

#28
  • FM
  • 2012/03/25 (Sun) 14:08
  • 報告

この手の質問は個人差が多い、時限立法等で残念ながら
他人の例は参考程度です。

会計士さんもInstructionを読んでわからなければＩＲＳに
電話をします待つこと ３０分もざらです

一度 ＩＲＳに電話をしたららいかがですか
すっきりしますよ

#29

American Opportunity Creditは大学院でも適応されるのでしょうか?現在、大学院への入学を目指して留学生として大学に通っています。予定通りにことが進めば、大学院へ入学する頃には米国滞在期間が５年となり、納税申告時にはレジデント扱いになります。

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