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Topic

401Kロールオーバー

Problem / Need advice
#1
  • ddog
  • 2004/04/02 09:43

詳しい方に質問です。
現在勤めている会社で401Kをはじめてまだ数ヶ月なのですが、もしかしたらやめて他の会社に移る可能性が出てきました。ロールオーバーの手順について説明してもらえますでしょうか？
宜しくお願い致します。

#2
  • dmsanaheim
  • 2004/04/03 (Sat) 00:14
  • Report

ファイナンシャルアドバイザーに聞かれる方が、確かですよ。

#4

新しい会社で４０１Kのアカウントを開いたあと、その新しい会社の４０１Kを管理してる会社と前の会社の４０１Kを管理している会社に電話して、ロールオーバーしたいと伝えれば簡単にしてくれますよ（必要な書類とかも送ってきてくれます）。大事なのはロールオーバーをすると伝えることです。もし前の会社の４０１K口座から実際にお金を引き出してしまったら税金取られて（ペナルティがつくのでかなりの税率になります）せっかくのTax　Deferのメリットがなくなってしまいます。気をつけてください。

#3

いま加入している401Ｋの運営会社（保険会社）にロールオーバーしたい旨を伝えると用紙をくれますので、それに必要事項を記入後、現在の会社の401Ｋの担当者に渡すと手続きをしてくれます。ロールオーバー先などは用紙に記入することになるので、手続き完了後指定の送金先に送られます。引き出してしまうとペナルティがかかるので間違いのないようにやられたほうがいいと思います。

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