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Asset plan and protect / LPL Financial / 羽鳥美保(ファイナンシャルアドバイザー)

生命保険、年金、資産運用、学資保険など、お金と賢く付き合う方法をアドバイスいたします

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資産配分は最適か、期待された効果は得られているかなどを考慮し、お客様の状況に合わせて最適なアドバイスをいたします。

「退職後は好きなコトをして、のんびりと暮らしたい」

そんなあなたの夢を叶えるお手伝いをいたします。
私たちファイナンシャルアドバイザーは、変動の激しい金融市場を見据え、資産の運用方法や、保険、リタイアメントプランなどを日々研究している「お金のエキスパート」です。お客様の思い描くライフプランを叶えるために、最適な金融商品や資産の運用方法を、専門家としての豊富な知識と経験によりアドバイスさせて頂きます。

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スモールビジネスオーナーの皆様、税金対策や福利厚生等でお悩みではありませんか?
契約中の生命保険や年金、従業員の福利厚生等、現状に応じた的確なアドバイスをいたします。


<法人・経営者様 (S corp/C corp/LLC/Sole Proprietor) 向け>  
取り扱い分野:
   ·   リタイヤメントプラン – 401(k)、403(b)、SEP IRA、SIMPLE IRA、Solo 401(k)、確定給付制、利益分配制。(スタートアッププランおよび加入済みプランの見直し)。  

ご相談内容の例:
   1. 雇用主と従業員の両者に恩恵をもたらす税金対策と福利厚生の整備
   2. 資産・投資プランニング
   3. 人事・管理業務の効率化
   4. 従業員の定着につながる福利厚生の整備
<個人様向け>
取り扱い分野:
  ・リタイヤメントプランニング (IRA、Roth IRA)  
  ・401K 運用オプション /401K ロールオーバー
  ・年金 (Annuity)        
  ・生命保険/介護保険    
  ・相続税・贈与税対策/トラスト(信託) 
  ・パーソナルファイナンシャルプランニング、など


ご相談内容の例:
   1.「お金を貯めたいけど、どうしたら良い?」
   2.「老後の生活が不安、、、」
   3.「普通預金に入れておくのはもったいない...なにか良い方法はない?」
   4.「子供の教育費が足りるか心配」
   5.「自分に最適な保険とは?」
   6.「賢い資産運用のノウハウを知りたい」

米国の子育て費用事情にご興味ある方はこちらをご覧下さい。(NIKKEI STYLE)
羽鳥美保
日英バイリンガル
10年以上の経験を持つ経験豊富なアドバイザー

UCLAにて、経済学士号を取得。
Japan Business Association (JBA)のメンバー。
現在はJBA OC部会に所属し、活動中。
また、非営利団体であるthe National Charity Leagueの財務長を務める。

3人の娘とオレンジカウンティに在住し、趣味はビクラムヨガ。

Securities offered through LPL Financial, member FINRA/SIPC

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