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Principal Financial / 大泉 悦治

OCのファイナンシャルアドバイザー。不確実な時代に、確かなプロテクションを。貯蓄、投資、生命保険、リタイヤメント、教育資金、資産運用、相続についてなど、お気軽にご相談ください。<ご相談完全無料>

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One Stop, Many Options
先行きが不確かな時代でも、安心して生活していくために。あなたにあったファイナンシャルプランを豊富なサービス内容からご提案いたします。

ご相談は完全に無料です
貯蓄、投資、生命保険、リタイヤメント、教育資金、資産運用、相続についてなど、お気軽にご相談ください。
「あなたのアドバイザーはFiduciaryですか?」
リタイヤメント口座について、投資や保険アドバイスを提供するエージェントは顧客の利益を最優先させなくてはいけないというルール「Fiduciary Rule」があります。

先日、労働省(DOL)が 新しいFiduciary Ruleを発表し、アドバイザーが自己利益だけを追求せず、今まで以上に顧客の利益を第一に考えなければいけなくなりました。  

弊社では、このお客様第一主義に忠実に従い、お一人お一人にとって包括的、長期的、最良のプランをご提案させて頂きます。(各商品のメリットとデメリットについても明確にご説明させていただきます。)  

お客様のファイナンシャルゴールをサポートするために、ご契約後も、 定期的にあなたのアカウントを確認し、長期的にサポート&アドバイスさせて頂きます。 いつでも気軽に相談できる、あなたの頼れるパートナーでありたいと思っております。  
ご相談いただける内容
_リタイヤメントプランニング
Annuity(個人年金)、IRA、Roth IRA、Mutual Fund(投資信託)
_保険
障害保険、長期介護保険、生命保険
_教育資金
学資貯蓄制度(529 Plans)、学資積立保険
_企業ベネフィット
401k、Simple IRA、団体歯科眼科保険、団体生命保険
_資産管理 (Fee-based)
長期的に資産を管理し、定期的にアドバイスをさせて頂きます。
なぜリタイアメントプランが大切か?
アメリカ政府が近い将来Social Security(政府年金)が足りなくなることを公言しています。早くからリタイヤメントプランを始めることが重要です
大泉 悦治(Edward Oizumi)
米国の2つの大学院でファイナンスを学び、金融業界にて10年以上の経験を持つ。
ファイナンスにおいて豊富な知識と経験を持つ、ファイナンシャルアドバイザー。
日英バイリンガル。妻と娘とOCのタスティン在住。
学歴:Bentley University (MA)とIndiana University (PA)の2校で、Financeの修士号(Master of Finance)を取得。

資格:Series 7、Tax Preparer (CRTP)

ライセンス: CA Ins Lic 0H10140,  IAR CRD# : 5873161

Securities and advisory products and services offered through Principal Securities Financial Services Corporation, 800-247-1737, Member SIPC,, Des Moines, IA 50392. Charles Nuwer, Financial Representative of Principal National Life Insurance and Principal Life Insurance Companies, Principal Securities Registered Representative and Financial Advisor.
プリンシパルファイナンシャルグループ
1879年、米国アイオワ州に設立。約130年におよぶ歴史を持つ世界有数のグローバル金融サービス機関です。傘下の会社を通じて個人や法人の投資家に対してリタイアメント・サービス、資産運用、保険等の様々な金融商品ならびにサービスを提供しております。
米フォーチュン誌「フォーチュン500」の一角を占め、アジア、オーストラリア、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、および米国に配置された世界の拠点から総額5,916億米ドル(2016年12月末)にのぼる資産を運用しています。
日本にも拠点がございます。
ご相談は無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
また、直接訪問でのご相談も可能です。